Es posible que China no pueda volver a alcanzar las alturas máximas en su industria manufacturera, ya que la mano de obra se está volviendo costosa allí y la ecuación geopolítica con el mundo occidental no es estable, por lo que los inversores y las empresas de abastecimiento están encontrando una base alternativa.Por otro lado, las importaciones de prendas de vestir de EE. UU., la UE, Canadá y otros importantes mercados de prendas de vestir del mundo se están acercando rápidamente al nivel anterior a la pandemia.Las fábricas en India y Bangladesh informan que han reservado todas sus capacidades hasta diciembre de este año, ya que buscan nuevas expansiones para desarrollar más capacidades el próximo año.
El dominio de China en las exportaciones de prendas de vestir y textiles ciertamente está disminuyendo, si los datos sirven de guía.La tendencia de los compradores a alejarse de China comenzó en 2016-2017 cuando el alto costo de producción aumentó el precio de las prendas y los compradores no tuvieron más remedio que buscar destinos alternativos.Luego vino el COVID-19 que sacudió al mundo entero y el abastecimiento de prendas aparentemente se trasladó a países como Bangladesh, India, Pakistán e Indonesia.Las supuestas prácticas poco éticas en su región de Xinjiang hicieron mella en la reputación de la industria manufacturera de textiles y prendas de vestir de China.Todas estas razones son suficientes para especular que la forma máxima de fabricación de prendas de vestir (para los mercados de exportación) en China probablemente no se recuperará nuevamente.
Entonces, ¿qué dicen las estadísticas oficiales sobre la disminución de las exportaciones de China?Las exportaciones de prendas de vestir de China a su mayor destino de exportación, EE. UU., se han reducido en alrededor de un 9,65 % en los últimos seis años, ya que la participación de China en las importaciones de prendas de EE. UU. se redujo al 24,03 % en 2021 desde el 35,86 % en 2015.
Entonces, ¿qué dicen las estadísticas oficiales sobre la disminución de las exportaciones de China?Las exportaciones de prendas de vestir de China a su mayor destino de exportación, EE. UU., se han reducido en alrededor de un 9,65 % en los últimos seis años, ya que la participación de China en las importaciones de prendas de EE. UU. se redujo al 24,03 % en 2021 desde el 35,86 % en 2015.
En términos de valor, las exportaciones de prendas de vestir de China en los EE. UU. valuaron US $ 30,54 mil millones en 2015, que se redujeron a US $ 19,61 mil millones en 2021 y eso significa una pérdida de US $ 10,93 mil millones en ingresos para China solo en el mercado estadounidense durante un período de cuatro años!
Es importante destacar que los precios unitarios del envío de ropa china se han reducido drásticamente a US $ 1,76 por pyme en 2021 desde los US $ 2,35 por pyme en 2017, lo que representa una caída del 25,10 % en los precios unitarios.Por el contrario, en el mismo período (2017-2021), los precios unitarios de EE. UU. se redujeron un 7 %, de US$ 2,98 por pyme en 2021 a US$ 2,77 por pyme en 2021.
Si se considera el mercado de la Unión Europea (UE), en conjunto, es el mayor importador de prendas de vestir del mundo y representa casi el 21 por ciento del valor de las importaciones mundiales de prendas de vestir, según la Organización Mundial del Comercio (OMC).En términos de cantidad de ropa utilizada, la UE importó aproximadamente 25 000 millones de unidades de ropa en 2021, frente a los 19 000 millones de 2015.
El declive de China también es visible en el mercado de ropa de la UE, aunque marginalmente en alrededor de un 1,50 por ciento, principalmente debido al aumento de los precios de la mano de obra y las materias primas.China es el mayor exportador individual de prendas de vestir a la UE y representa el 30 % del valor de las importaciones de la UE (Extra EU-27) en 2021, mientras que su participación en valor disminuyó de 21 900 millones de euros en 2015 a 21 670 millones de euros en 2021.
China también recibió una paliza en su envío de ropa a Canadá y su participación en los valores de importación de ropa canadiense disminuyó en un 7,50 por ciento entre 2017 y 2021.
CHINA CIERTAMENTE ESTÁ EN DECLIVE Y SUS CONTRAPARTES ASIÁTICOS SON RÁPIDOS PARA APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES...
Es posible que China no pueda volver a alcanzar las alturas máximas en su industria manufacturera, ya que la mano de obra se está volviendo costosa allí y la ecuación geopolítica con el mundo occidental no es estable, por lo que los inversores y las empresas de abastecimiento están encontrando una base alternativa.Por otro lado, las importaciones de prendas de vestir de EE. UU., la UE, Canadá y otros importantes mercados de prendas de vestir del mundo se están acercando rápidamente al nivel anterior a la pandemia.Las fábricas en India, Bangladesh e incluso Pakistán informan que han reservado todas sus capacidades hasta diciembre de este año a medida que buscan nuevas expansiones para desarrollar más capacidades el próximo año.
● ¿Cómo le está yendo a la India?
En medio del declive de China, India ha podido hacerse con los pedidos que se desplazan desde China.La fraternidad de exportación de prendas de vestir de la India, impulsada por fuertes pedidos y la reactivación de la industria minorista mundial, aumentó sus ingresos por exportaciones en un 24 por ciento en 2021 con respecto a 2020.
Según los datos analizados por Team Apparel Resources, India registró US $ 15,21 mil millones durante el año calendario 2021 en comparación con US $ 12,27 mil millones en 2020. El principal destino de exportación de prendas de vestir para India durante 2021 fue EE. UU., donde los exportadores enviaron US $ 4,78 mil millones en prendas de vestir, con un crecimiento interanual del 44,93 %.La exportación de prendas de vestir de India a EE. UU. en 2021 ha seguido siendo su mejor desempeño de exportación de prendas de vestir durante la última década, lo que indica un fuerte repunte en su principal destino de exportación después de una pandemia devastadora.De hecho, la participación de la India en los valores de importación de prendas de vestir de EE. UU. fue solo del 4,29 % durante 2015, que ahora ha aumentado hasta alcanzar el 5,13 % en 2021.
Las exportaciones a EE. UU. en 2021 incluso superaron las cifras registradas durante el año anterior a la pandemia de 2019, cuando EE. UU. importó prendas de la India por un valor de 4340 millones de dólares.Una razón importante por la que India está recibiendo negocios es porque el país ha sido un centro tradicional de producción de algodón y se lo considera una alternativa a China desde siempre, sin embargo, su verdadero potencial en el sector textil aún no se ha reconocido.En los últimos tiempos, las exportaciones de algodón, hilos de algodón, fibras y telas han aumentado significativamente y es muy probable que la base de compradores siga alejándose de China al menos durante algún tiempo en un futuro próximo.
Por lo tanto, el cambio de negocio desde China no está solo en los papeles, como rumorean algunas partes interesadas de la industria... está sucediendo de hecho.
● Bangladesh ha sido testigo de la facturación de exportación de prendas de vestir más alta de la historia en 2021, todo gracias al cambio de pedidos de China
Muchos exportadores de RMG de Bangladesh informan que sus clientes, que anteriormente se abastecían de China, comenzaron a realizar pedidos en Bangladesh.A pesar de varios vientos en contra a nivel mundial y la pandemia de COVID-19 en 2021, el país logró registrar una facturación de exportaciones de US $ 35,81 mil millones (un aumento del 31 por ciento interanual) el año pasado, que fue el ingreso de exportación más alto que registró en un año calendario.
Muchos exportadores de RMG de Bangladesh informan que sus clientes, que anteriormente se abastecían de China, comenzaron a realizar pedidos en Bangladesh.A pesar de varios vientos en contra a nivel mundial y la pandemia de COVID-19 en 2021, el país logró registrar una facturación de exportaciones de US $ 35,81 mil millones (un aumento del 31 por ciento interanual) el año pasado, que fue el ingreso de exportación más alto que registró en un año calendario.
El mercado de la UE (más el Reino Unido) generó US $ 21,74 mil millones en ingresos de exportación para Bangladesh, que aumentaron un 27,74 por ciento anual.
Team Apparel Resources habló con algunas fábricas en Dhaka y confirmó si el negocio se está trasladando de China a Bangladesh.
Apoyando la declaración, Humayun Kabir Salim, MD, KFL Group, que está estableciendo una fábrica de chaquetas de última generación en Dhaka, mencionó: “Dado que existe una demanda de chaquetas en el mercado global, Khantex decidió diversificarse en este negocio.La demanda está siendo impulsada en Bangladesh por marcas como Inditex, Gap, Next, C&A y Primark, que solían adquirir chaquetas y ropa exterior de China y Vietnam.Pero esos pedidos ahora se están trasladando a Bangladesh porque COVID-19 obligó al cierre de fábricas en China, mientras que Vietnam se está saturando ahora”.
Un pez gordo de la mezclilla, Armana Group, también informó haber sido testigo de un cambio de China y Vietnam, ya que los compradores ahora han entendido la importancia de la estrategia 'China más uno' para sus necesidades de abastecimiento.Otra razón por la que Bangladesh tiene éxito en la obtención de pedidos cambiantes es su capacidad para establecer las fábricas más compatibles en toda la región del sur de Asia y toda la inversión realizada en los últimos 5 años para construir fábricas ecológicas de clase mundial ahora está dando sus frutos.
“Nuestra capacidad total de 3 millones de piezas por mes en todas las fábricas está reservada para todo el año y esto se debe a que nuestros clientes existentes han cambiado una gran cantidad de pedidos de China a Bangladesh, ya que China todavía está lidiando con COVID-19 y problemas políticos”, comentó Sandeep. Golam, Director de Operaciones, Grupo Armana.
Incluso las estadísticas justifican las afirmaciones de los exportadores... Bangladesh siguió siendo el principal exportador de ropa de mezclilla a EE. UU. por segundo año consecutivo en 2021.
En 2019, el año normal anterior a la pandemia, Bangladesh ocupó el tercer lugar en el recuento de importaciones de ropa de mezclilla de EE. UU., por detrás de México y China.Y, en tiempos difíciles, Bangladesh superó a ambos países para encabezar la cuenta.El país había concluido 2020 con exportaciones de ropa de mezclilla a EE. UU. por US $ 561,29 millones, en comparación con US $ 469,12 millones de México y US $ 331,93 millones de China.
El crecimiento continuó incluso en 2021, cuando Bangladesh mostró una vez más su dominio en la categoría de mezclilla, ya que encabezó la lista con un envío de ropa de mezclilla por valor de US $ 798,42 millones a su principal destino de exportación, con un crecimiento interanual del 42,25 %.
Lo que cabe destacar aquí es que la participación de Bangladesh aumentó al 21,70 % en 2021 desde el 15,65 % en 2019 en los valores de importación de EE. UU., a pesar de que EE. UU. no pudo superar sus valores de importación de 2019 en la categoría de prendas de mezclilla.
● ¿Qué sigue para India y Bangladesh para mantener la pelota en marcha?
Hay mucho por hacer para continuar con este impulso de crecimiento y tanto India como Bangladesh no dejan piedra sin remover para lograr mayores ingresos por exportación de prendas de vestir en los próximos años.
El enfoque de ambos países se ha desplazado hacia la obtención de más ingresos de exportación en prendas basadas en MMF.La fabricación de prendas MMF a nivel mundial es una oportunidad de US $ 200 mil millones y obtener solo el 10 por ciento puede llevar al país a US $ 20 mil millones que necesitan la creación de una cadena de suministro que comience con el diseño, el desarrollo de productos, el desarrollo de telas y prendas.
La oportunidad es realmente grande y lo mismo se puede sentir al analizar los datos de importación del destino de exportación de prendas de vestir más grande de la India, EE. mil millones).Profundizando en los datos, Team Apparel Resources descubrió que la participación de la India en las importaciones de prendas MMF de EE. UU. es del 2,10 % (815,62 millones de dólares estadounidenses), mientras que las prendas de algodón compartían una capitalización de mercado superior al 8,22 % (3230 millones de dólares estadounidenses). .Y lo mismo se aplica a los otros mercados clave, como Europa, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Canadá y Australia, donde la participación de las exportaciones de prendas de vestir de MMF de la India ronda el 20-22 por ciento, mientras que las prendas de algodón constituyen casi el 75 por ciento de sus valores totales de exportación.
Del mismo modo, la participación de Bangladesh en las importaciones de prendas de vestir MMF de EE. UU. se situó en el 4,62 % (1780 millones de dólares estadounidenses), una cifra superior a la de 2020 (3,96 %) y 2019 (3,20 %).Incluso en el mercado de la UE, la participación de Bangladesh en prendas MMF rondaba el 4 % en 2021. Sin duda, se está recuperando y los esfuerzos deben intensificarse.
Hora de publicación: 23-may-2022